Инструкция по формированию реестров счетов и особенности выгрузки КЧР

                                    1. Счета на оплату в страховую организацию

Для формирования счетов на оплату в страховые организации требуется открыть МИС «КСАМУ», выбрать пункт меню «Документы» → «Финансовые (счета и реестры)» → «Счета на оплаты в страховую организацию»  или воспользоваться горячими клавишами  Ctrl+Alt+S (рисунок 1)

                                                                 Рисунок 1.

                                    2. Описание работы кнопок в журнале реестров.  

                                                                  Рисунок 2

Кнопка (1) - Создает автоматически счета на оплату по подготовленным картам/случаям

Кнопка (2) - Добавление нового элемента, позволяет в ручном режиме создать реестр 

Кнопка (3) - Скопировать

Кнопка (4) - Редактировать

Кнопка (5) - Удалить счет

Кнопка (6) - Обновить список

Кнопка (7) - Подписать документ 

Кнопка (8) - Снять подпись с документа

Кнопка (9) - Перейти на первый элемент

Кнопка (10) - Перейти на предыдущий элемент

Кнопка (11) - Перейти на следующий элемент

Кнопка (12) - перейти на последний элемент

Кнопка (13) - Запомнить текущую позицию

Кнопка (14) - перейти на сохраненную позицию

Кнопка (15) - Отбор по периоду

Кнопка (16) - Настроить отбор

Кнопка (17) - Установить отбор по текущему значению

Кнопка (18) - Отключить отбор

Кнопка (19) - Вывести на печать список

Кнопка (20) - Экспорт данных в формат Excel

Кнопка (21) - Выпадающий список для того, чтобы показать/скрыть колонки

                                            3. Формирование реестров счетов.

1. В КЧР выгрузка идет в первые 5 рабочих дней месяца. И выгружают реестр всегда месяц в месяц (то есть, например, апрель выгружают в первых числах мая).
2. На каждый вид реестра всегда формируется два счета по двум страховым - ТФОМС КЧР и МАКС Черкесск.

Для формирования реестров счетов используют следующий функционал:

Кнопка "Создать счета автоматически"  - открывает окно, в котором нужно выставить отчетный  период, дату счёта, выбрать вид оплаты и проставить нужные галочки. Затем нажать кнопку " Применить"(рисунок 3). Счета реестров на оплату по подготовленным картам/случаям сформируются автоматически.

                                                                     Рисунок 3.

- Количество дней ожидания для включения случая в счет - 

- Не включать в счет одноразовые посещения по заболеванию - те случаи в которых указана одна услуга и нет повторного приема.

- Не включать в счет не законченные обращения - количество дней указывается пунктом выше.

- Не включать случаи, по которым указан результат как лечение продолжено.

- Не включать амбулаторные случаи, по которым имеются не закрытые направления.

- Включать все случаи, которые были начаты ранее начала месяца отчетного периода, вне зависимости от других настроек (рекомендуется).

- Использовать данные о прикреплении из модуля предварительно идентификации.

- Не включать случаи диспансеризации, по которым есть не закрытые талоны.

- Включать только случаи, которые были подписаны следующими операторами - (через "..." выбрать список).

Кнопка"+"(рисунок 4), позволяет сформировать реестр счетов в ручную.

                                                                      Рисунок 4.

После нажатия откроется окно, в котором нужно будет выставить нужные фильтры для формирование реестра счета (рисунок 5).

                                                                    Рисунок 5.
1. Номер счета - подставляется автоматически при сохранении реестра.

2. От - дата создания реестра.

3. Галочка проставляется для того, чтобы осуществлялся отбор по страховым.

4. Поле для выбора страховой, по которой будет осуществляться отбор в реестр.

5. Отбор по виду карт - вид карты, по которому будет осуществляться отбор.

6. За период с/по - отчетный период, за который будет формироваться счет.

7. Вид оплаты - вид оплаты, по которому будет осуществляться отбор.

8. Отбор по статусу - статус пациента, по которому будет осуществляться отбор.

9. Вид реестра - выбрать вид реестра, который нужно сформировать.

10. Отбор по особому случаю - включить или исключить карты по выбранному особому случаю.

11. Поле для выбора особого случая, по которому будет осуществляться включение или исключение карт в реестр счета.

12. Отбор по направившему учреждению - выбор направившего учреждения, по которому будет происходить отбор карт.

13. Тип тарифа - выбор тарифа, по которому будет осуществляться отбор.

14. Отбор по единице измерения (включить карты имеющие единицу измерения) - выбрать единицу измерения, по наличию которой будет осуществляться добавление карт в реестр.

15. Отбор по филиалу (подразделение) - выбор подразделения, по которому будет происходить отбор карт в реестр.

16. Отбор по статисту - отбор по статисту, проверяющему случаи (проверка осуществляется по подписи пользователя).

17. Количество дней ожидания для включения случая в счет - 

18. Выделить реестр счета цветом - выбор цвета, которым будет выделен реестр счета (пример на рисунке 6).

                                                                       Рисунок 6.

19. Код счета - формируется при выгрузке реестра счета и соответствует номеру счета.

20. Дополнительные фильтры, описание:

(1) - Не включать в счет одноразовые посещения по заболеванию - при включении данного фильтра, автоматически включаются дополнительно фильтры (3 и 5) (их можно отключить) в реестр не будут подгружены случаи с одним посещением.

(2) - Не включать в счет незаконченные обращения (не прошло N дней с даты окончания обращения) далее в строке Количество дней ожидания для включения в счет: (нужное кол-во дней) - из списка указать нужный фильтр.

(3) - Не  включать случаи, по которым указан результат как лечение продолжено - в реестр не будут загружены карты, у которых указан "Результат обращения - Лечение продолжено".

(4) - Не включать амбулаторные случаи, по которым имеются не закрытые направления - если к случаю есть направления которые еще не были выполнены, данные не будут попадать в реестр при включенном фильтре.

(5) - Включать все случаи, которые были начаты ранее начала месяца отчетного периода, вне зависимости от других настроек (рекомендуется)

(6) - Выгружать вместе с реестром прикрепленные к карточкам пациентов файлы

(7) - Не включать случаи диспансеризации, по которым есть не закрытые талоны

(8) - Включать в счет случаи отказанные и исправленные ранее (не рекомендуется)

(9) - Использовать данные о прикреплении из модуля предварительной идентификации 

                                                                        Рисунок 7.

1. Отчетный период - показывает отчетный период, за который сформирован реестр счета.

2. Сумма счета - поле, куда выводится сума выгруженного счета.

3. Случаев в счете - поле отображает сумму случаев в выгруженном счете.

4. Номер пакета - присваивается после выгрузки реестра счета и ставится по порядку пула номеров пакета.

5. Заполнить по файлу - подгрузить реестр с нужным номером пакета.

6. Имя файла - имя реестра счета, которое присваивается при выгрузке.

7. Размер - размер выгруженного файла.

8. Имя файла в ЦС ЕРЗ - 

9. Отображать панель выбора случаев -

10. Счет выгружен и закрыт - 

11. Промежуточный счет - 

12. Основной счет - при создании Д-счета в это поле подтягивается основной счет, из которого формировали Д-счет.

13. Дополнительный счет предыдущего периода - 

                                          Описание фильтров в таблице реестров счетов.

1 - поиск по № - показывает реестры по всем годам, которые ранее были сформированы. Для поиска нужного реестра, в поисковой строке ввести № и нажать кнопку Enter. 

2- поиск по № полиса, Ф.И.О. пациента - для поиска пациента в реестрах, нужно указать Фамилию или № полиса пациента, убрать галочку в кнопке (3), нажать кнопку обновление (рисунок 2, кнопка 6).

3 - отчетный период - установить галочку, выбрать определенный месяц и год, нажать кнопку обновление (рисунок 2, кнопка 6), в списке отобразятся реестры по отчетному периоду и году, которые были указаны.

4 - зеленый листик с красным крестиком - реестр подписан, но имеет случаи с отказами

5 - зеленый листик - реестр подписан

6 - белый листик - реестр не подписан

 

                             Загрузка проверки файлов реестров счетов.

В КЧР для проверки реестров счетов используют "Утилиту ФЛК". Чтобы подгрузить в нее данные нужно нажать на значок папки и выбрать нужный файл. 
Утилита ФЛК

После проверки в утилите отобразиться таблица с ошибками, которые нужно будет исправить.