Счета на оплату в страховую организацию
Формирование реестров на оплату в страховую организацию
- Формирование реестров в Ставропольском крае
- Описание работы кнопок, фильтров, загрузка файлов в журнале реестров
- Инструкция по созданию нового реестра на оплату
- Ошибка преобразования данных XDTO
- Создание D-счета по отказам
- Формирование реестров для Карачаево-Черкесской Республики (КЧР)
- Инструкция по созданию нового реестра на оплату
- Порядок выполнения обязательных действий перед выгрузкой реестра.
- Утилита ФЛК
- Создание D - счета по отказам
- Как настроить ЭЦП для печатных форм
- Ошибки при проверке реестра утилитой ФЛК
- Формирование реестров по ДМС
- Формирование реестров в Кабардино-Балкарской Республики (КБР)
Формирование реестров в Ставропольском крае
Описание работы кнопок, фильтров, загрузка файлов в журнале реестров
1. Счета на оплаты в страховую организацию
Для запуска Счетов на оплаты в страховые организации требуется открыть МИС «КСАМУ», выбрать пункт меню «Документы» → «Финансовые (счета и реестры)» → «Счета на оплаты в страховую организацию» или воспользоваться горячими клавишами Ctrl+Alt+S (рисунок 1)
Рисунок 1.
2. Описание работы кнопок в журнале реестров.
Рисунок 2.
Описание кнопок (рисунок 2)
Кнопка (1) - Создает автоматически счета на оплату по подготовленным картам/случаям
Кнопка (2) - Добавление нового элемента, позволяет в ручном режиме создать реестр
Кнопка (3) - Скопировать
Кнопка (4) - Редактировать
Кнопка (5) - Удалить счет
Кнопка (6) - Обновить список
Кнопка (7) - Подписать документ
Кнопка (8) - Снять подпись с документа
Кнопка (9) - Перейти на первый элемент
Кнопка (10) - Перейти на предыдущий элемент
Кнопка (11) - Перейти на следующий элемент
Кнопка (12) - перейти на последний элемент
Кнопка (13) - Запомнить текущую позицию
Кнопка (14) - перейти на сохраненную позицию
Кнопка (15) - Отбор по периоду
Кнопка (16) - Настроить отбор
Кнопка (17) - Установить отбор по текущему значению
Кнопка (18) - Отключить отбор
Кнопка (19) - Вывести на печать список
Кнопка (20) - Экспорт данных в формат Excel
Кнопка (21) - Выпадающий список для того, чтобы показать/скрыть колонки
3. Описание работы фильтров.
Рисунок 3.
Описание фильтров (рисунок 3).
Кнопка (1) - поиск по № - показывает реестры по всем годам, которые ранее были сформированы. Для поиска нужного реестра, в поисковой строке ввести № и нажать кнопку Enter.
Кнопка (2) - поиск по № полиса, Ф.И.О. пациента - для поиска пациента в реестрах, нужно указать Фамилию или № полиса пациента, убрать галочку в кнопке (3), нажать кнопку обновление (рисунок 2, кнопка 6).
Кнопка (3) - отчетный период - установить галочку, выбрать определенный месяц и год, нажать кнопку обновление (рисунок 2, кнопка 6), в списке отобразятся реестры по отчетному периоду и году, которые были указаны.
Кнопка (4) - белый листик - реестр не подписан
Кнопка (5) - зеленый листик с красным крестиком - реестр подписан, но имеет случаи с отказами
Кнопка (6) - зеленый листик - реестр подписан
4. Загрузка файлов проверки реестров.
Загрузка файлов проверки реестров полученных от страховой организации (рисунок 4).
Рисунок 4.
Выбор пункта меню из выпадающего списка "Загрузить"(1) - Загрузка ошибок ФЛК от ТФОМС - загрузить файл формата FM - если в файле содержится ошибки, их вы увидите в реестре на 3 вкладке "ФЛК реестра" (рисунок 5).
Рисунок 5.
Выбор пункта меню из выпадающего списка "Загрузить" (2) - Загрузка протокола идентификации реестров от ТФОМС - загрузить файл формата PM - если в файле присутствуют случаи. которые не прошли идентификацию в фонде, они будут отображаться в 4 вкладке реестра (рисунок 6).
Рисунок 6.
Выбор пункта меню из выпадающего списка "Загрузить" (3) - Загрузка протоколов обработки счета от плательщика - загрузить файл формата ZHM (SM) - файл содержащий отказ оплаты по случаю отображается на 2 вкладке реестра, если отказы в файле отсутствуют его подписать в архиве ТПЭД (рисунок 7).
Рисунок 7.
5. Редактирование случая в реестре
Редактирование случая в реестре возможно только после того как подпись с реестра будет снята (1) и действие сохранено (2) (рисунок 8).
Рисунок 8.
Инструкция по созданию нового реестра на оплату
1. Создание нового реестра
Создание счетов на оплату в страховые организации осуществляется в меню «Документы» → «Финансовые (счета и реестры)» → «Счета на оплаты в страховую организацию» или с помощью горячих клавиш Ctrl+Alt+S (рисунок 1).
Рисунок 1.
В программе есть две функции создания реестров на оплату.
1 - "Создать счета автоматически" - функция позволяет сформировать реестры автоматически, для этого необходимо заполнить параметры в открывшемся окне и нажать кнопку применить (рисунок 2).
Рисунок 2.
Количество дней ожидания для включения в счет (используется при включенной настройке ниже) (2)
- (1) - Не включать в счет одноразовые посещения по заболеванию - те случаи в которых указана одна услуга и нет повторного приема.
- (2) - Не включать в счет не законченные обращения - количество дней указывается пунктом выше.
- (3) - Не включать случаи, по которым указан результат как лечение продолжено.
- (4) - Не включать амбулаторные случаи, по которым имеются не закрытые направления.
- (5) - Включать все случаи, которые были начаты ранее начала месяца отчетного периода, вне зависимости от других настроек (рекомендуется).
- (6) - Использовать данные о прикреплении из модуля предварительно идентификации.
- (7) - не включать случаи диспансеризации, по которым есть не закрытые талоны.
- (8) - Включать только случаи, которые были подписаны следующими операторами - (через "..." выбрать список).
2 - Функция ручного создание реестра - для этого через добавление нового элемента (зеленый плюсик) создать реестр (рисунок 3).
Рисунок 3.
- (1) - дата и время - поля для формирования реестра заполняется на текущий момент создания
- (2) - отбор "за период" - поля для указания периода формирования реестра по случаям, при этом случаи в реестр будут попадать по дате окончания
- (3) - "Вид оплаты" - поле для выбора из выпадающего списка
- (4) - "Вид реестра" - поле для выбора из выпадающего списка, определить самостоятельно нужный
- (5) - "Отчетный период" - поле заполняется автоматически, при необходимости указать нужный месяц и год для формирования
- (6) - "Выделить реестр счета цветом" - данная функция позволяет выделить цветом реестр в журнале
Рисунок 4.
Дополнительное описание фильтров по заполнению реестра.
Для работы формированием реестром так же можно использовать дополнительные фильтры, описание (рисунок 5).
- (1) - Не включать в счет незаконченные обращения (не прошло N дней с даты окончания обращения) далее в строке Количество дней ожидания для включения в счет: (нужное кол-во дней) - из списка указать нужный фильтр.
-
(2) - Не включать в счет одноразовые посещения по заболеванию - при включении данного фильтра, автоматически включаются дополнительно фильтры (3 и 5) (их можно отключить) в реестр не будут подгружены случаи с одним посещением.
- (3) - Не включать случаи, по которым указан результат как лечение продолжено - в реестр не будут загружены карты, у которых указан "Результат обращения - Лечение продолжено".
-
(4) - Не включать амбулаторные случаи, по которым имеются не закрытые направления - если к случаю есть направления которые еще не были выполнены, данные не будут попадать в реестр при включенном фильтре.
-
(5) - Включать все случаи, которые были начаты ранее начала месяца отчетного периода, вне зависимости от других настроек (рекомендуется)
- (6) - Выгружать вместе с реестром прикрепленные к карточкам пациентов файлы
- (7) - Не включать случаи диспансеризации, по которым есть не закрытые талоны
- (8) - Включать в счет случаи отказанные и исправленные ранее (не рекомендуется)
- (9) - Использовать данные о прикреплении из модуля предварительной идентификации
Рисунок 5.
2. Формирование и выгрузка реестра.
После того как были заполнены фильтры, нужно перейти на 2 вкладку "Реестр случаев" (рисунок 6).
Рисунок 6.
Порядок выполнения обязательных действий перед выгрузкой реестра:
- (1) - через выпадающий список "Заполнение в реестре" выбрать пункт меню "Заполнить автоматически". В реестр подтянутся карты/случаи по выставленным ранее фильтрам.
- (2) - "1. Идентификация" - функция определения страховой принадлежности пациента.
- (3) - "2. Пересчитать" - программа запрашивает подтверждение действий и просит сохранить реестр. В появившемся окне перерасчет реестра настроен по умолчанию, при необходимости пункты можно дополнить галочками или убрать, затем нажать кнопку "Пересчитать". после завершения перерасчета закрыть (рисунок 7).
Рисунок 7.
- (4) - "3. Проверить" - программа запрашивает подтверждение действий и просит сохранить реестр. В появившемся окне проверка реестра настроена по умолчанию, при необходимости пункты можно дополнить галочками или убрать, затем нажать кнопку "Запустить проверку". после завершения проверки, если были обнаружены ошибки, программа выдаст окно с перечнем случаев и описанием ошибок, их необходимо исправить. Если ошибок не было выявлено нажать кнопку закрыть (рисунок 8).
Рисунок 8.
- (5) - Для выгрузки реестра в формат XML, для предоставления в страховую организацию, перейти на кнопку (4. Выгрузить), из выпадающего списка выбрать нужный пункт меню. выбрать папку куда будет выгружен реестр (рисунок 9).
Рисунок 9.
- (6) - после выгрузки реестра нажать кнопку (5. Подписать и закрыть).
Редактирование случая в реестре
Редактирование случая в реестре возможно только после того как подпись с реестра будет снята (1) и действие сохранено (2) (рисунок 10).
Рисунок 10.
Ошибка преобразования данных XDTO
Когда приходят ошибки от фонда с названием "Ошибка преобразования данных XDTO...." (рисунок 1).
Рисунок 1.
Нужно:
-
Взять выгруженный HM-файл и разархивировать его.
-
Открыть HM26хххх_хххххх.XML в notepad++.
-
Найти номер строки (то, что пишется в скобках до запятой). В данном случае - 296944 (рисунок 2).
-
Подняться выше до тега <N_ZAP> и найти номер случая.
-
Зайти в реестр в КСАМУ на вкладку "Реестр случаев", найти и открыть номер записи. В данном случае 521.
-
Исправить ошибку в случае.
Рисунок 2.
Рисунок 3.
Создание D-счета по отказам
1. После того как будет загружен PM, в журнале "счета на оплату в страховые компании" на реестре, в котором есть признак отказа на случаи, появится красный крестик (рисунок 1, 2).
Рисунок 1.
Рисунок 1.
2. Открыв реестр имеющий отказы, выбрать колонку "Отказ" и фильтр "Да". Будет список случаев и указана причина отказа (рисунок 3).
Рисунок 3.
3. Для того, чтобы создать D-счет из реестра, необходимо нужные случаи отметить как исправленные. Поставить фокус на нужный случай, в левом нижнем углу выбрать пункт меню "Исправить", через выпадающий список выбрать нужный пункт и в колонке "Исправлено" появится галочка в том случае (рисунок 4).
Рисунок 4.
4. Создаем D-счета. Для этого: 1) в верхнем левом углу нажать на кнопку "Работа с отказами", 2) из выпадающего списка выбрать пункт "Создать D-счета (Исправленная часть)", 3) необходимо выбрать страховую компанию из списка и нажать "Выбрать" (рисунок 5).
Рисунок 5.
5. Программа сформирует реестр, который будет ссылать на реестр из которого был сформирован. И уже находясь в этом реестре, необходимо исправлять случаи с ошибками.
Формирование реестров для Карачаево-Черкесской Республики (КЧР)
Инструкция по созданию нового реестра на оплату
1. Создание счета на оплату в страховую организацию
Для формирования счетов на оплату в страховые организации требуется открыть МИС «КСАМУ», выбрать пункт меню «Документы» → «Финансовые (счета и реестры)» → «Счета на оплаты в страховую организацию» или воспользоваться горячими клавишами Ctrl+Alt+S (рисунок 1)
Рисунок 1.
2. Описание работы кнопок в журнале реестров
Рисунок 2
Функции кнопок
Кнопка (1) - создать счета на оплату автоматически по подготовленным картам/случаям
Кнопка (2) - добавить новый элемент. Позволяет в ручном режиме создать реестр
Кнопка (3) - скопировать
Кнопка (4) - редактировать
Кнопка (5) - удалить счет
Кнопка (6) - обновить список
Кнопка (7) - подписать документ
Кнопка (8) - снять подпись с документа
Кнопка (9) - перейти на первый элемент
Кнопка (10) - перейти на предыдущий элемент
Кнопка (11) - перейти на следующий элемент
Кнопка (12) - перейти на последний элемент
Кнопка (13) - запомнить текущую позицию
Кнопка (14) - перейти на сохраненную позицию
Кнопка (15) - отобрать по периоду
Кнопка (16) - настроить отбор
Кнопка (17) - установить отбор по текущему значению
Кнопка (18) - отключить отбор
Кнопка (19) - вывести на печать список
Кнопка (20) - экспортировать данные в формат Excel
Кнопка (21) - показать выпадающий список для того, чтобы открыть/скрыть колонки
3. Формирование реестров счетов
Для формирования реестров счетов используют следующий функционал:
1. Кнопка "Создать счета автоматически" - открывает окно, в котором нужно выставить отчетный период, дату счёта, выбрать вид оплаты и проставить нужные галочки. Затем нажать кнопку " Применить"(рисунок 3). Счета реестров на оплату по подготовленным картам/случаям сформируются автоматически.
Рисунок 3.
Параметры формирования рееста
- Количество дней ожидания для включения случая в счет -
- Не включать в счет одноразовые посещения по заболеванию - те случаи в которых указана одна услуга и нет повторного приема.
- Не включать в счет не законченные обращения - количество дней указывается пунктом выше.
- Не включать случаи, по которым указан результат как лечение продолжено.
- Не включать амбулаторные случаи, по которым имеются не закрытые направления.
- Включать все случаи, которые были начаты ранее начала месяца отчетного периода, вне зависимости от других настроек (рекомендуется).
- Использовать данные о прикреплении из модуля предварительно идентификации.
- Не включать случаи диспансеризации, по которым есть не закрытые талоны.
- Включать только случаи, которые были подписаны следующими операторами - (через "..." выбрать список).
2. Кнопка"+"(рисунок 4) позволяет сформировать реестр счетов в ручную.
Рисунок 4.
После нажатия откроется окно, в котором нужно будет выставить нужные фильтры для формирование реестра счета (рисунок 5).
Рисунок 5.
1. "Номер счета" - подставляется автоматически при сохранении реестра.
2. "От" - дата создания реестра.
3. "Галочка проставляется для того, чтобы осуществлялся отбор по страховым.
4. Поле для выбора страховой, по которой будет осуществляться отбор в реестр.
5. Отбор по виду карт - вид карты, по которому будет осуществляться отбор.
6. За период с/по - отчетный период, за который будет формироваться счет.
7. Вид оплаты - вид оплаты, по которому будет осуществляться отбор.
8. Отбор по статусу - статус пациента, по которому будет осуществляться отбор.
9. Вид реестра - выбрать вид реестра, который нужно сформировать.
10. Отбор по особому случаю - включить или исключить карты по выбранному особому случаю.
11. Поле для выбора особого случая, по которому будет осуществляться включение или исключение карт в реестр счета.
12. Отбор по направившему учреждению - выбор направившего учреждения, по которому будет происходить отбор карт.
13. Тип тарифа - выбор тарифа, по которому будет осуществляться отбор.
14. Отбор по единице измерения (включить карты имеющие единицу измерения) - выбрать единицу измерения, по наличию которой будет осуществляться добавление карт в реестр.
15. Отбор по филиалу (подразделение) - выбор подразделения, по которому будет происходить отбор карт в реестр.
16. Отбор по статисту - отбор по статисту, проверяющему случаи (проверка осуществляется по подписи пользователя).
17. Количество дней ожидания для включения случая в счет -
18. Выделить реестр счета цветом - выбор цвета, которым будет выделен реестр счета (пример на рисунке 6).
Рисунок 6.
19. Код счета - формируется при выгрузке реестра счета и соответствует номеру счета.
20. Дополнительные фильтры, описание:
- Не включать в счет одноразовые посещения по заболеванию - при включении данного фильтра, автоматически включаются дополнительно фильтры (3 и 5) (их можно отключить) в реестр не будут подгружены случаи с одним посещением.
- Не включать в счет незаконченные обращения (не прошло N дней с даты окончания обращения) далее в строке Количество дней ожидания для включения в счет: (нужное кол-во дней) - из списка указать нужный фильтр.
- Не включать случаи, по которым указан результат как лечение продолжено - в реестр не будут загружены карты, у которых указан "Результат обращения - Лечение продолжено".
- Не включать амбулаторные случаи, по которым имеются не закрытые направления - если к случаю есть направления которые еще не были выполнены, данные не будут попадать в реестр при включенном фильтре.
- Включать все случаи, которые были начаты ранее начала месяца отчетного периода, вне зависимости от других настроек (рекомендуется)
- Выгружать вместе с реестром прикрепленные к карточкам пациентов файлы
- Не включать случаи диспансеризации, по которым есть не закрытые талоны- Включать в счет случаи отказанные и исправленные ранее (не рекомендуется)
- Использовать данные о прикреплении из модуля предварительной идентификации
Так же в данном окне внизу есть раздел "Данные сформированного счета", который содержит следующие функции:
Рисунок 7.
1. Отчетный период - показывает отчетный период, за который сформирован реестр счета.
2. Сумма счета - поле, куда выводится сума выгруженного счета.
3. Случаев в счете - поле отображает сумму случаев в выгруженном счете.
4. Номер пакета - присваивается после выгрузки реестра счета и ставится по порядку пула номеров пакета.
5. Заполнить по файлу - подгрузить реестр с нужным номером пакета.
6. Имя файла - имя реестра счета, которое присваивается при выгрузке в соответствии с регламентом
7. Размер - размер выгруженного файла.
8. Имя файла в ЦС ЕРЗ -
9. Отображать панель выбора случаев -
10. Счет выгружен и закрыт - признак, который можно указать вручную для пометки реестра, что работа с ним завершена
11. Промежуточный счет - при указании данного признака случаи, входящие в состав реестра, будут считаться "не включенными" в счета на оплату текущего периода
12. Основной счет - при создании Д-счета в это поле подтягивается основной счет, из которого формировали Д-счет.
13. Дополнительный счет предыдущего периода - признак реестра, что он относится к предыдущему отчетному периоду не смотря на дату формирования (используется при создании сводной ведомости)
После того как были заполнены фильтры, нужно перейти на 2 вкладку "Реестр случаев" (рисунок 8).
Рисунок 8.
После нажатия в реестр подгрузятся случаи за отчетный период, в соответствии с выбранными фильтрами.
Порядок выполнения обязательных действий перед выгрузкой реестра.
Когда реестр счетов сформировался нужно перейти на вкладку "Реестр случаев" и выполнить следующие действия:
Рисунок 1.
1. Идентификация - функция определения страховой принадлежности пациента.
Для страховой МАКС Черкесск нужно нажать кнопку "Идентификация"(рисунок 2).
Для страховой ТФОМС нужно нажать "Идентификация через ЕГИСЗ". Через некоторое время нужно будет получить результат, выбрав "Результат идентификации через ЕГИСЗ"(рисунок 2).
Рисунок 2.
2. Пересчитать - перерасчет суммы в случаях.
Программа запрашивает подтверждение действий и просит сохранить реестр.
В появившемся окне перерасчет реестра настроен по умолчанию, при необходимости, пункты можно дополнить галочками или убрать, затем нажать кнопку "Пересчитать". После завершения перерасчета нажать кнопку "Закрыть" (рисунок 3).
Рисунок 3.
3. Проверить - проверка случаев на наличие ошибок.
Программа запросит подтверждение действий и просит сохранить реестр.
В появившемся окне проверка реестра настроена по умолчанию. При необходимости пункты можно дополнить галочками или убрать. Затем нажать кнопку "Запустить проверку". Так же можно запустить, при необходимости, "Поиск и замена дублей врачей" и "Поиск и замена дублей".
Если ошибок не было выявлено нажать кнопку "Закрыть" (рисунок 4).
Рисунок 4.
Если были обнаружены ошибки, программа выдаст окно с перечнем случаев и описанием ошибок, которые необходимо исправить (рисунок 5).
Рисунок 5.
4. Выгрузить - выгрузить файл реестра счетов. Нажать на кнопку и из выпадающего списка выбрать нужный пункт меню. Выбрать папку куда будет выгружен реестр (рисунок 6).
Рисунок 6.
5. Подписать и закрыть - подписать реестр и закрыть.
После выгрузки файла, программа вернется к окну " Счета на оплату в страховые компании", где будут отображаться все сформированные счета за текущий период.
Описание фильтров в таблице реестров счетов.
Рисунок 7.
1 - поиск по № - показывает реестры по всем годам, которые ранее были сформированы. Для поиска нужного реестра, в поисковой строке ввести № и нажать кнопку Enter.
2- поиск по № полиса, Ф.И.О. пациента - для поиска пациента в реестрах, нужно указать Фамилию или № полиса пациента, убрать галочку в кнопке (3), нажать кнопку обновление (рисунок 2, кнопка 6).
3 - отчетный период - установить галочку, выбрать определенный месяц и год, нажать кнопку обновление (рисунок 2, кнопка 6), в списке отобразятся реестры по отчетному периоду и году, которые были указаны.
4 - зеленый листик с красным крестиком - реестр подписан, но имеет случаи с отказами
5 - зеленый листик - реестр подписан
6 - белый листик - реестр не подписан
Утилита ФЛК
Для проверки реестров счетов используют "Утилиту ФЛК". Чтобы подгрузить в нее файл нужно нажать на значок папки и выбрать нужный файл (рисунок 1).
Утилита ФЛК
Рисунок 1.
После проверки в утилите отобразиться таблица с ошибками, которые нужно будет исправить (рисунок 2).
Рисунок 2.
В тексте ошибки прописаны теги (название полей), в которых нужно внести правки.
Порядок и значение тегов выгрузки подробно описаны в регламенте информационного взаимодействия КЧР. Скачать приказ можно здесь - Регламент КЧР
Когда все ошибки будут исправлены, необходимо Пересчитать - Проверить - Выгрузить реестр. Затем снова пропустить выгруженный файл через утилиту ФЛК.
Создание D - счета по отказам
1. Фонд возвращает Мо SM файл, который нужно подгрузить к соответствующему реестру счета, нажав на кнопку "Загрузить" и выбрав нужный пункт (рисунок 1).
Рисунок 1.
2. После того как будет загружен SM, в журнале "счета на оплату в страховые компании" на реестре, в котором есть признак отказа на случаи, появится красный крестик (рисунок 2).
Рисунок 2.
3. Для работы с отказами надо зайти в счет, выбрать колонку "Отказ" и выставить фильтр "Да". Останется список случаев с отказом. Текст ошибки можно посмотреть в колонке "Причина отказа" (рисунок 3).
Рисунок 3.
4. Нужно нажать кнопку "Исправить" и через выпадающий список выбрать нужный пункт (рисунок 4). Откроется окно с комментариями исправлений по случаям, где необходимо выбрать пункт "Исправлен" (рисунок 5). После чего в Колонке "Исправлено" автоматически проставятся галочки (рисунок 6).
Рисунок 4.
Рисунок 5.
Рисунок 6.
5. Создаем D-счет. Для этого:
1) в верхнем левом углу нужно нажать на кнопку "Работа с отказами" (рисунок 7);
2) из выпадающего списка выбрать пункт "Создать D-счета (Исправленная часть)" (рисунок 7);
3) выбрать страховую компанию из списка и нажать "Выбрать" (рисунок 8).
Рисунок 7.
Рисунок 8.
6. Программа сформирует реестр с номером D, который будет ссылаться на основной реестр, из которого был сформирован (рисунок 9).
Рисунок 9.
Именно в этом реестре, необходимо исправлять случаи с ошибками.
Как настроить ЭЦП для печатных форм
1. Установить сертификаты ЭЦП главного врача и главного бухгалтера на АРМ через КриптоПро.
2. Настроить сертификаты ЭЦП на вкладке "Сервис- ЭЦП - Настройка сертификатов ЭЦП" (рисунок 1).
Рисунок 1.
В открывшемся окне, на левой стороне таблицы, нужно выбрать актуальный сертификат и нажать кнопку "Установить" (рисунок 2).
Рисунок 2.
После установки нужно изменить краткое имя ЭЦП. Для этого нужно щелкнуть 2 раза кнопкой мыши по полю в колонке "Краткое имя", внести изменения и нажать клавишу Enter, чтобы изменения сохранились (рисунок 3).
glvrach - для ЭЦП главного врача.
glbuh - для ЭЦП главного бухгалтера.
Рисунок 3.
3. Установить ЭЦП главного врача и главного бухгалтера в медицинском персонале.
Для этого нужно перейти на вкладку "Справочники - Медицинский персонал - Медицинский персонал" (рисунок 4).
Рисунок 4.
В открывшемся окне найти главного врача и главного бухгалтера. Открыть их карты и на вкладке "Данные работника" выбрать актуальный сертификат ЭЦП в поле "С/Н эл. подп." (рисунок 5).
Рисунок 5.
4. Установить ЭЦП главного врача на вкладке "Сервис - ЭЦП - Подписать сертификатом файл" (рисунок 6).
Рисунок 6.
5. Настроить визуализацию ЭЦП.
Для этого нужно перейти на вкладку "Сервис - ЭЦП - Настройка визуализации ЭЦП" (рисунок 7) и в открывшемся окне выбрать форму для визуализации (рисунок 8).
Рисунок 7.
Рисунок 8.
Ошибки при проверке реестра утилитой ФЛК
1. В случае указано более одной тарифицируемой услуги, что недопустимо для способа оплаты „За посещение в поликлинике“ (Z_SL→IDSP, Z_SL→…
1. Найти в регламенте КЧР, в таблице «Сведенья о законченном случае» тег из текста ошибки - IDSP(код способа оплаты медицинской помощи) (рисунок 2).
2. Открыть HM-файл(файл выгрузки счета), найти нужный случай и посмотреть какие данные выгрузились по тегу IDSP.
3. Сравнить значение, которое выгрузилось, с данными в случае. Для этого нужно открыть случай перейти на вкладку «Дополнительно» и посмотреть какие данные заполнены в поле «Тип случая» (рисунок 3).
Код способа оплаты медицинской помощи можно посмотреть в меню Справочники – Реестры случаев – Типы случая(Способы оплаты) (рисунок 4).
Если коды в выгрузке не совпадают с тем, что указан в случае, то нужно поставить задачу на Redmine.
Формирование реестров по ДМС
1. Настройка вида оплаты для ценообразования
Для формирования реестром по ДМС необходимо в первую очередь проверить настройку зависимости вида оплаты и источника формирования тарифа в меню "Справочники" - "Финансовые" - "Виды оплат лечения" (рисунок 1).
Рисунок 1.
В открывшимся окне (рисунок 2) отображены настройки зависимостей типов оплат, а также имеется функция "+" для добавления новых видов оплат.
Рисунок 2.
Если вид оплаты зависит от "ОМС", то тариф по услугам будет соответствовать тарифам ОМС, которые расположены в меню "Справочники" - "Тарифы".
Если вид оплаты зависит от любого другого (не ОМС), то для каждого из вида оплаты в колонке "Зависит от вида оплаты" должен быть сформирован и подписан "прайс" в меню "Документы" - "Ценообразование (тарифы)" - "Установка стоимости услуг" (рисунок 3).
Рисунок 3.
Для создания нового прайса услуг необходимо нажать на кнопку "+" и в открывшимся окне заполнить обязательные поля (рисунок 4).
Рисунок 4.
В табличной части прайса услуг можно добавить необходимые услуги и задать им стоимости на кнопку "+" или с помощью кнопки "Подбор услуг из справочника" (рисунок 5).
Рисунок 5.
В графе "Плательщик" можно указать конкретного контрагента, для которого будет действовать данный прайс услуг для ценообразования. Справочник контрагентов ведется в справочнике страховых компаний в меню "Справочники" - "Организации" - "Страховые организации" (рисунок 6).
Рисунок 6.
2. Формирование реестра по ДМС
Для создания реестра по ДМС необходимо перейти в меню "Справочники" - "Финансовые (счета и реестры)" - "Счета на оплату в страховую организацию" (рисунок 7).
Рисунок 7.
Далее в открывшимся окне нажать на кнопку "+" (рисунок 8) и заполнить следующие поля:
- Отбор по страховой компании/контрагенту (при необходимости). Если оставить данное поле без заполнения, то реестр будет сформирован по всем организациям.
- "За период с и по" заполнить в соответствии с отчетным периодом.
- Вид оплаты - ДМС (Договора).
- Отчетный период
Рисунок 8.
Рисунок 9.
Остальные отборы и фильтры заполнить по мере необходимости.
После заполнения вкладки "Данные счета" необходимо перейти на вкладку "Реестр случаев" и заполнить случаями табличную часть реестра, для этого выбрать в меню "Заполнение в реестре" - "Заполнить автоматически" (рисунок 10).
Рисунок 10.
В результате на данной вкладке появятся случаи по заданным параметрам (рисунок 11).
Рисунок 11.
Реестр можно распечатать на кнопку "печать" и выбрав нужную печатную форму в списке (рисунок 12).
Рисунок 12.
Пример формы представлен на рисунке 13. Для каждой организации может быть создана своя печатная форма, по данному вопросу необходимо обратиться в техническую поддержку.
Рисунок 13.
Формирование реестров в Кабардино-Балкарской Республики (КБР)
Инструкция для создания реестра на оплату
Чтобы сформировать счёт на оплату в страховые организации необходимо перейти в пункт меню «Документы» → «Финансовые (счета и реестры)» → «Счета на оплаты в страховую организацию» или воспользоваться горячими клавишами Ctrl+Alt+S (рисунок 1).
Рисунок 1.
Далее будет открыт журнал «Счета на оплату в страховые компании». Описание действий кнопок:
Описание кнопок для журнала «Счета на оплату в страховые компании»
-
Добавить новый элемент. Позволяет в ручном режиме создать реестр
-
Скопировать
-
Редактировать
-
Удалить счет
-
Обновить список
-
Подписать документ
-
Снять подпись с документа
-
Перейти на первый элемент
-
Перейти на предыдущий элемент
-
Перейти на следующий элемент
-
Перейти на последний элемент
-
Запомнить текущую позицию
-
Перейти на сохраненную позицию
-
Отобрать по периоду
-
Настроить отбор
-
Установить отбор по текущему значению
-
Отключить отбор
-
Вывести на печать список
-
Экспортировать данные в формат Excel
Рисунок 2.
Для того чтобы сформировать реестр, необходимо нажать на кнопку «+».
Рисунок 3.
В новом документе «Счёт на оплату за оказанную медицинскую помощь» имеются следующие фильтры (рисунок 4).
Основные фильтры:
2. Дата и время — поля автоматически заполняются текущими датой и временем на момент создания реестра.
6. Отбор «За период» — используется для указания периода, за который будет сформирован реестр. В реестр включаются случаи по дате их окончания.
7. «Вид оплаты» — поле для выбора необходимого значения из выпадающего списка.
9. «Вид реестра» — поле, в котором необходимо выбрать нужный тип реестра из выпадающего списка в зависимости от цели формирования.
18. «Выделить реестр счета цветом» — функция позволяет отметить сформированный реестр выбранным цветом для удобства его поиска и визуального выделения в журнале.
Описание всех фильтров представлено ниже.
Рисунок 4.
Описание фильтров для формирования реестра
1. "Номер счета" - подставляется автоматически при сохранении реестра.
2. "От" - дата создания реестра.
3. "Галочка проставляется для того, чтобы осуществлялся отбор по страховым.
4. Поле для выбора страховой, по которой будет осуществляться отбор в реестр.
5. Отбор по виду карт - вид карты, по которому будет осуществляться отбор.
6. За период с/по - отчетный период, за который будет формироваться счет.
7. Вид оплаты - вид оплаты, по которому будет осуществляться отбор.
8. Отбор по статусу - статус пациента, по которому будет осуществляться отбор.
9. Вид реестра - выбрать вид реестра, который нужно сформировать.
10. Отбор по особому случаю - включить или исключить карты по выбранному особому случаю.
11. Поле для выбора особого случая, по которому будет осуществляться включение или исключение карт в реестр счета.
12. Отбор по направившему учреждению - выбор направившего учреждения, по которому будет происходить отбор карт.
13. Тип тарифа - выбор тарифа, по которому будет осуществляться отбор.
14. Отбор по единице измерения (включить карты имеющие единицу измерения) - выбрать единицу измерения, по наличию которой будет осуществляться добавление карт в реестр.
15. Отбор по филиалу (подразделение) - выбор подразделения, по которому будет происходить отбор карт в реестр.
16. Отбор по статисту - отбор по статисту, проверяющему случаи (проверка осуществляется по подписи пользователя).
17. Количество дней ожидания для включения случая в счет -
18. Выделить реестр счета цветом - выбор цвета, которым будет выделен реестр счета.
19. Код счета - формируется при выгрузке реестра счета и соответствует номеру счета.
20. Дополнительные фильтры, описание:
- «Не включать в счет одноразовые посещения по заболеванию» - при включении данного фильтра, автоматически включаются дополнительно фильтры (3 и 5) (их можно отключить) в реестр не будут подгружены случаи с одним посещением.
- «Не включать в счет незаконченные обращения (не прошло N дней с даты окончания обращения)» далее в строке «Количество дней ожидания для включения в счет: »(нужное кол-во дней) - из списка указать нужный фильтр.
- «Не включать случаи, по которым указан результат как лечение продолжено» - в реестр не будут загружены карты, у которых указан "Результат обращения - Лечение продолжено".
- «Не включать амбулаторные случаи, по которым имеются не закрытые направления» - если к случаю есть направления которые еще не были выполнены, данные не будут попадать в реестр при включенном фильтре.
- «Включать все случаи, которые были начаты ранее начала месяца отчетного периода, вне зависимости от других настроек (рекомендуется)»
- «Выгружать вместе с реестром прикрепленные к карточкам пациентов файлы»
- «Не включать случаи диспансеризации, по которым есть не закрытые талоны»
- «Включать в счет случаи отказанные и исправленные ранее (не рекомендуется)»
- «Использовать данные о прикреплении из модуля предварительной идентификации»
В данном документе имеется раздел «Данные сформированного счёта», который отображает данные после выгрузки счёта (рисунок 5).
Рисунок 5.
Описание что отображает «Данные сформированного счёта»
1. Отчетный период - показывает отчетный период, за который сформирован реестр счета.
2. Сумма счета - поле, куда выводится сума выгруженного счета.
3. Случаев в счете - поле отображает сумму случаев в выгруженном счете.
4. Номер пакета - присваивается после выгрузки реестра счета и ставится по порядку пула номеров пакета.
5. Заполнить по файлу - подгрузить реестр с нужным номером пакета.
6. Имя файла - имя реестра счета, которое присваивается при выгрузке в соответствии с регламентом
7. Размер - размер выгруженного файла.
8. Имя файла в ЦС ЕРЗ -
9. Отображать панель выбора случаев -
10. Счет выгружен и закрыт - признак, который можно указать вручную для пометки реестра, что работа с ним завершена
11. Промежуточный счет - при указании данного признака случаи, входящие в состав реестра, будут считаться "не включенными" в счета на оплату текущего периода
12. Основной счет - при создании Д-счета в это поле подтягивается основной счет, из которого формировали Д-счет.
13. Дополнительный счет предыдущего периода - признак реестра, что он относится к предыдущему отчетному периоду не смотря на дату формирования (используется при создании сводной ведомости)
После указания соответствующих фильтров необходимо перейти на вкладку «Реестр случаев», открыть список «Заполнение в реестре», далее в списке выбрать «Заполнить автоматически».
Рисунок 6.
Реестр будет заполнен случаями за указанный период и с учетом указанных параметров.
Порядок выполнения обязательных действий перед выгрузкой реестра.
После формирования реестра счетов открыть вкладку «Реестр случаев» (рис. 1) и выполнить перечисленные ниже действия.
Рисунок 1.
1. Пересчет реестра
Пересчет выполняется для обновления сумм по всем случаям.
- Нажать кнопку «Пересчитать».
- Подтвердить выполнение операции и сохранить реестр, если программа предложит это сделать.
- В открывшемся окне параметры пересчета уже установлены по умолчанию. При необходимости можно изменить набор отмеченных пунктов.
- Нажать кнопку «Пересчитать» (рис. 2).
- После завершения обработки нажать «Закрыть» (рис. 2).
Рисунок 2.
Для просмотра услуг по ОМС и их тарифов, перейти по ссылке на сайт ТФОМС КБР
2. Проверка реестра
Проверка позволяет выявить ошибки в случаях до выгрузки реестра.
- Нажать кнопку «Проверить».
- Подтвердить выполнение операции и сохранить реестр при появлении соответствующего запроса.
- В окне проверки используются настройки по умолчанию. При необходимости можно изменить список проверок, установить или снять соответствующие флажки.
- Нажать кнопку «Запустить проверку» (рис. 3).
- При необходимости можно воспользоваться дополнительными функциями:
- «Поиск и замена дублей врачей»;
- «Поиск и замена дублей».
- Если ошибки отсутствуют, нажмать кнопку «Закрыть» (рис. 3).
Рисунок 3.
Если в ходе проверки будут обнаружены ошибки, программа отобразит список случаев с описанием выявленных замечаний (рис. 4). Перед выгрузкой реестра все ошибки необходимо устранить.
Рисунок 4.
3. Выгрузка реестра
После успешной проверки выполнить выгрузку реестра.
- Нажать кнопку «Выгрузить».
- В выпадающем меню выбрать необходимый вариант выгрузки (рис. 5).
- Указать папку, в которую необходимо сохранить файл реестра.
Рисунок 5.
4. Подписать и закрыть реестр
«Подписать и закрыть» кнопка для сохранения и закрытия счёта.
По завершении операции программа автоматически вернется в окно «Счета на оплату в страховые компании», где отображаются все сформированные счета за выбранный отчетный период.
Создание D-счета по отказам
Работа с отказами после загрузки файла SHT
1. Загрузка файла SHT
После загрузки файла SHT в журнале «Счета на оплату в страховые компании». Если в загруженном реестре имеются случаи с отказами, рядом с ним появится значок красного крестика (рис. 1).
Рисунок 1.
2. Просмотр случаев с отказами
Открыть реестр, отмеченный красным крестиком.
В колонке «Отказ» установить фильтр «Да». После этого отобразится список случаев, по которым получен отказ, с указанием причины отказа (рис. 2).
Рисунок 2.
3. Отметка исправленных случаев
Перед созданием D-счета необходимо отметить случаи, которые были исправлены.
Для этого:
- Выбрать нужный(ые) случай(аи).
- В левом нижнем углу открыть меню «Исправить».
- В выпадающем списке выбрать необходимый вариант.
- После этого в колонке «Исправлено» напротив случая появится отметка (галочка) (рис. 3).
Рисунок 3.
4. Создание D-счета
Чтобы сформировать D-счет:
- Нажать кнопку «Работа с отказами» в верхнем левом углу окна.
- Выбрать пункт «Создать D-счета (Исправленная часть)» (рис. 4).
- В открывшемся окне выбрать нужную страховую компанию.
- Нажать кнопку «Выбрать» (рис. 5).
Рисунок 4.
Рисунок 5.
5. Работа с созданным реестром
После выполнения операции программа автоматически сформирует новый реестр D-счетов. Этот реестр будет содержать ссылку на исходный реестр, сформированный после загрузки файла SHT.
Дальнейшее исправление случаев и повторная обработка отказов выполняются уже в новом реестре D-счетов.
Работа с ошибками ФЛК
Если при проверке счета ТФОМС КБР выявляет ошибки, фонд направляет файл VHM, содержащий перечень обнаруженных ошибок.
Порядок исправления ошибок
1. Открыть файл VHM с помощью программы Notepad, Блокнот или Microsoft Excel.
2. Найти в файле номер записи (<N_ZAP>), указанный в описании ошибки. Номер записи в файле соответствует номеру записи в реестре счетов (рис. 1).
Рисунок 1.
3. Открыть соответствующий реестр счетов, найти случай по номеру записи и внести необходимые исправления в соответствии с описанием ошибки, указанным в файле VHM (рис. 2).
Рисунок 2.
4. Если в описании ошибки указаны теги (наименования полей), выполнить корректировку данных в соответствующих полях программы.
Порядок формирования выгрузки и назначение всех тегов подробно описаны в Регламенте информационного взаимодействия КБР. Для получения подробной информации использовать документ «Регламент КБР».